《女巫》故事发生在 1967 年的英国。小男孩卢克在父母车祸离世后，被姥姥接到了海边小镇生活。一次，卢克偷偷带着姥姥的宠物鼠去酒店，意外撞见了一群女巫正在举行秘密会议。原来，这些女巫们正计划用一种能把孩子变成老鼠的魔药，来消灭全英国的小孩。卢克不幸被女巫发现并被变成了老鼠，但他并未放弃。他和姥姥一起，想出了一个大胆的计划，准备将魔药混入女巫们的食物中。最终，他们成功实施计划，让女巫们自食恶果，变成了老鼠。尽管卢克依旧是老鼠模样，但他和姥姥依旧乐观地继续生活。