外科医生罗伯特的妻子因女儿被强奸后自杀而离世，这让他陷入痛苦。他将强奸女儿的罪犯文森特囚禁起来，对其进行一系列疯狂的外科手术改造。罗伯特试图通过自己的科研成果，为文森特重塑皮肤，打造出一种完美且不会被烧伤的人造皮肤。他把文森特改造成了一个名叫诺玛的女人，将其留在身边。诺玛在逐渐恢复意识后，内心充满挣扎与反抗。她一方面对罗伯特复杂情感交织，另一方面又渴望自由。最终，诺玛利用罗伯特的感情，成功反杀并逃离。影片充满悬疑与惊悚元素，展现了人性的复杂与疯狂。