在取经途中，唐僧师徒遭遇诸多磨难。此时，六耳猕猴横空出世，他神通广大，竟与孙悟空本领不相上下。六耳猕猴假冒孙悟空打伤唐僧，抢夺行李，欲自己前往西天取经。真假猴王从花果山打到天庭，又闹到地府，各路神仙、阴曹地府的判官都难以分辨。最后，二者打到灵山，在如来佛祖面前，六耳猕猴的真身才被识破。原来他是混世四猴之一，久闻取经能得正果，便妄图取而代之。最终，孙悟空一棒将其打死，师徒几人继续踏上艰难的取经之路。