塞斯是一位才华横溢的科学家，他发明了一台能进行远距离物质传送的装置。在一次聚会上，他结识了女记者维罗妮卡，两人很快坠入爱河。塞斯兴奋地邀请维罗妮卡到实验室，向她展示自己的发明，并亲自进行传送实验。然而，一只苍蝇意外飞进了传送舱，与塞斯的身体发生了融合。 起初，塞斯并未察觉到异样，但随后他的身体开始出现各种怪异变化，头发脱落、牙齿松动，身体机能也逐渐衰退。维罗妮卡发现塞斯的变化后，陷入了恐惧与痛苦之中。随着时间推移，塞斯变得越来越像苍蝇，他的性格也变得暴躁易怒。最终，塞斯在痛苦与绝望中走向了毁灭，而维罗妮卡也承受着巨大的精神折磨。