二战时期，十岁的乔乔是希特勒青年团的一员，心中满是对纳粹的狂热。他有一个想象中的朋友——滑稽夸张的希特勒，这个想象朋友常伴他左右，影响着他的观念。乔乔的母亲在家中藏了一个犹太女孩艾尔莎，随着相处，乔乔逐渐了解艾尔莎，开始质疑自己曾经坚信的纳粹思想。母亲因暗中支持抵抗运动被纳粹绞死，这让乔乔遭受巨大打击。但在与艾尔莎的进一步接触中，他彻底摒弃了纳粹的偏见，学会了用爱和理解去看待世界，最终在艾尔莎的陪伴下，勇敢地走向新的生活。