circus 马戏团的训象师齐乐山，与大象“瓦瓦”建立了深厚的情感。然而，马戏团经营不善面临倒闭，瓦瓦也面临被送往动物园的命运。齐乐山不忍与瓦瓦分离，决定带着它逃离马戏团。一路上，他们遭遇了各种困难和挑战，不仅要躲避马戏团老板和警察的追捕，还要应对瓦瓦的各种状况。在这个过程中，齐乐山结识了善良的女孩阿水，阿水被他们的故事所打动，决定帮助他们。最终，他们能否成功保护瓦瓦，让它拥有一个自由快乐的生活，成为了故事的悬念。影片通过人象之间的情感纽带，探讨了动物保护和人类情感的主题。