唐僧师徒四人前往西天取经，途经火云洞。此地由红孩儿占据，他是牛魔王和铁扇公主之子，法术高强且生性顽劣。红孩儿听闻吃了唐僧肉可长生不老，便设计抓走了唐僧。孙悟空前去营救，与红孩儿展开一场恶战。红孩儿会喷三昧真火，孙悟空一时难以招架，还差点被烧死。无奈之下，孙悟空上天庭搬救兵，众神皆无法降伏红孩儿。最后，孙悟空只好前往南海求助观音菩萨。观音菩萨用玉净瓶的甘露熄灭了三昧真火，又用金箍收服了红孩儿，让他做了善财童子。唐僧师徒得以继续踏上取经之路。