宋天荫阴差阳错怀上即将降世的小妖王胡巴，被降妖天师小岚一路保护着躲过各种妖怪。虽然二人渐渐对小妖王产生了感情，小岚却明白她只为把这只惹人眼红的小妖卖个好价钱，在人妖混杂的世界里，他们的命运无疑将牵动人心。天荫被降妖师霍小岚一路挟持，途中遭遇大反派葛千户及其手下，在与他们的周旋中，天荫和小岚对胡巴的感情愈发深厚。然而，葛千户一心要抓住胡巴，双方展开了激烈的对抗。最终，天荫和小岚为了保护胡巴，与葛千户等人进行了一场惊心动魄的决战，成功将胡巴送回妖界。