民国时期，在偏远的三民小学里，校长为了多得一份教师薪水，把一头驴虚报成老师“吕得水”。特派员要来检查，校长和老师们决定让铜匠冒充吕得水老师。铜匠起初不情愿，但在金钱诱惑下答应了。特派员到来后，铜匠的表现让众人暂时蒙混过关。然而，事情逐渐失控，特派员要带吕得水老师去美国讲学，还让他的“未婚妻”张一曼去做翻译。张一曼之前与铜匠有过一段纠葛，铜匠被她伤害后性情大变。随着事情发展，谎言被层层揭开，众人的虚伪、自私、贪婪暴露无遗，最终酿成悲剧，三民小学也毁于一旦。