小女孩玛丽在圣诞夜收到了教父送的胡桃夹子玩偶。夜晚，她在梦境中看到胡桃夹子变成了一位王子，还带领她进入了奇幻的魔境。在魔境里，他们遭遇了鼠王率领的鼠群，双方展开了激烈战斗。胡桃夹子王子受伤后，玛丽勇敢地帮助他，最终战胜了鼠王。之后，玛丽和王子来到了糖果王国，这里有美丽的雪景、会跳舞的糖果仙子和各种奇妙的生物。他们参加了盛大的舞会，欣赏了精彩的表演。然而，梦境终有醒来的时候，玛丽回到现实世界，但这段奇妙的魔境冒险经历让她的内心充满了勇气与美好回忆。