塞斯是一位天才科学家，致力于研发一种能将物体分解并传送的装置。美丽的女记者维罗妮卡对他的研究产生兴趣，二人渐生情愫。塞斯决定亲自测试传送装置，却不料一只苍蝇飞进了传送舱，导致他与苍蝇的基因融合。 起初，塞斯只出现了一些小变化，如指甲和头发异常生长。但随着时间推移，他的身体逐渐蝇化，性格也变得暴躁。维罗妮卡发现塞斯的变化后，试图帮助他，但情况愈发失控。塞斯的身体不断恶化，他开始失去人性，对维罗妮卡的感情也变得复杂。 最终，塞斯完全变成了半人半蝇的怪物，他痛苦不堪，请求维罗妮卡结束自己的生命。维罗妮卡忍痛开枪，结束了这场悲剧。影片探讨了科技与人性的冲突，展现了科学实验失控带来的可怕后果。