塞斯是一位年轻且才华横溢的科学家，致力于研究生物传输实验。他发明了一种能将物体分解再重组传输的装置，然而在人体实验上一直缺乏合适对象。美丽的女记者维罗妮卡被塞斯的研究吸引，两人逐渐产生感情。塞斯决定在自己身上进行人体传输实验，却不料一只苍蝇飞进传输舱，与他的基因融合。 起初，塞斯并未察觉异常，还和维罗妮卡计划着未来。但随着时间推移，他的身体开始出现各种怪异变化，如长出苍蝇的肢体、习性改变等。维罗妮卡看着塞斯的变化既心疼又恐惧。塞斯的身体状况越来越糟，他的性格也变得暴躁。最终，塞斯彻底变成了半人半蝇的怪物，而维罗妮卡也不得不面对这个残酷的现实，做出艰难的抉择。